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好享退屆滿兩年 報酬率按贊

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好享退屆滿兩年 報酬率按贊

九檔「好享退」近兩年定期定額基金績效表

基富通平臺啓動的「好享退」全民退休自主投資實驗專案今年10月滿兩年,根據基富通統計,這兩年來超過4萬位國人蔘與專案,平均每位投資人累積逾20萬元,基富通將於11月將公佈「好享退結案報告」,檢視二年來投資人的投資報酬率及基金績效。

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基富通表示,「好享退」專案當初的設計爲期兩年,只要兩年內紀律投資不間斷,便能享有這個專提供零申購手續費、低經理費的優惠,鼓勵民衆及早爲自己做準備,專案首年推出便獲得超過4萬民衆的參與,隔年再次開放申購也獲得3.7萬民衆的加入,成爲基金市場上最受到矚目的專爲退休準備之基金投資。

集保暨基富通董事長林修銘表示,如今首年度加入「好享退」專案的投資人即將達當初實驗設定的兩年期滿,以當初加入的4.1萬人來看,目前約有近九成的留存率,平均每人扣款近兩筆、每筆5千元,亦即這兩年來每個投資人平均累積了約有20萬以上的資金。

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截至今年9月底爲止,首批參加好享退投資實驗專案有效扣款人數還有36,634人,每個月共扣款3.3億元,平均每戶扣款9千元;第二批即在去年參加好享退有效扣款人數是36,295人,每月扣款金額是3.2億元,平均每戶扣款8,800元。

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林修銘進一步指出,儘管第一年就投資的人即將屆臨兩年期滿,但兩年期滿並不是就不能夠再繼續投資,而是投資滿兩年的這些民衆,只要願意繼續投資,就可以享有終身持續申購都零手續費、低經理費的優惠,畢竟退休準備是動輒十多年,甚至對很多年輕人來說是數十年的事,經年累月下來,這些手續、經理費都是一筆不小的開銷,能省下愈多成本,就愈能夠反映在投資報酬上。

根據晨星基止資料顯示,在「好享退」九檔基金中,根據晨星基止資料顯示,截至9月底爲止,持股較高的共同基金定期定額投資報酬率都是在15%以上報酬率。

「好享退」不僅有數萬人參與,讓民衆以自有資金,採用定期定額、紀律投資基金的方式,爲自己的退休生活做準備並帶領國內掀起一波退休準備熱潮,該專案也讓主辦單位集保結算所於今年9月及10月分別獲得「2021亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)」與「2021 TSAA臺灣永續行動獎」的肯定。

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